艾迪藥業(yè)擬定增募不超12.77億 2020上市其后5年均虧
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月3日訊 艾迪藥業(yè)(688488.SH)昨晚披露關于終止公司2026年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票的公告,公司原擬募集資金總額不超過(含)18,500.00萬元,扣除發(fā)行費用后用于向少數(shù)股東收購南大藥業(yè)22.2324%股權、補充流動資金。綜合目前公司實際情況、發(fā)展規(guī)劃以及相關證券服務機構已不再滿足以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的申報條件等諸多因素,經(jīng)審慎研究,公司董事會決定終止2026年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票事項。結合公司實際情況及資本市場因素,為更好地匹配公司未來發(fā)展規(guī)劃,公司擬開展2026年度向特定對象發(fā)行A股股票的方式募集資金。
同日,公司披露2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預案,本次發(fā)行的發(fā)行對象范圍為包括公司實際控制人之一傅和亮在內的不超35名(含)符合中國證監(jiān)會、上交所規(guī)定條件的投資者,除傅和亮外,其他發(fā)行對象范圍包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者,以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的,視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認購。傅和亮擬以不低于3,000萬元人民幣(含本數(shù))且不超過5,000萬元人民幣(含本數(shù))認購公司本次發(fā)行的股票,其他股票由本次發(fā)行的其他發(fā)行對象認購。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。
本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式,定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的80%。
本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定,且不超過126,230,000股(含),數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理,未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次發(fā)行募集資金總額不超過(含)127,675.64萬元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于新型HIV整合酶抑制劑(INSTI)全球臨床開發(fā)項目、向少數(shù)股東收購南大藥業(yè)22.2324%股權、補充流動資金。
截至2025年9月30日,公司總股本為420,782,808股,公司實際控制人為傅和亮、Jindi Wu夫婦,二人合計控制公司45.43%的表決權,實際控制人及其一致行動人合計控制公司49.20%的表決權。預計本次發(fā)行完成后,傅和亮、Jindi Wu 夫婦合計控制公司35.49%股份(暫不考慮公司股票期權激勵計劃后續(xù)行權影響),仍為公司實際控制人。因此,本次向特定對象發(fā)行股票將不會導致公司控制權發(fā)生變化。傅和亮為中國國籍,擁有加拿大居留權,JINDI WU為加拿大國籍。
艾迪藥業(yè)2020年7月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,發(fā)行數(shù)量為6,000萬股,每股價格為13.99元/股,保薦機構(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限責任公司,保薦代表人為季李華、高元。
艾迪藥業(yè)首發(fā)募集資金總額為83,940萬元,募集資金凈額為76,407萬元,據(jù)公司2020年7月13日披露招股書,公司擬募集資金74,610萬元,計劃用于創(chuàng)新藥研發(fā)及研發(fā)技術中心大樓購買項目、原料藥生產研發(fā)及配套設施項目、償還銀行貸款及補充流動資金。
艾迪藥業(yè)首發(fā)的發(fā)行費用(不含稅)總額為7,533萬元,其中,承銷、保薦費用為5,873萬元。
公司1月14日披露關于公司擬收購控股子公司少數(shù)股東股權的公告,公司擬以人民幣13,005.9540萬元的價格收購控股子公司南京南大藥業(yè)有限責任公司(簡稱“南大藥業(yè)”)少數(shù)股東南京華泰國信醫(yī)療投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“華泰國信”)、南京道興創(chuàng)業(yè)投資管理中心(普通合伙)(簡稱“道興創(chuàng)投”)及姚繁狄合計持有的南大藥業(yè)22.2324%股權,本次收購完成后,公司對南大藥業(yè)的直接持股比例將由51.1256%增加至73.3580%。根據(jù)中盛評報字【2026】第0001號資產評估報告,截至2025年10月31日,南大藥業(yè)股東全部權益的評估價值為58,500.00萬元。
根據(jù)公證天業(yè)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《南京南大藥業(yè)有限責任公司2025年1-10月審計報告(蘇公 B[2025]A286號)》,截至2024年12月31日,南大藥業(yè)的資產總額為299,757,259.88元、負債總額為144,486,394.61元、所有者權益為155,270,865.27元,2024年營業(yè)收入為298,627,068.11元、凈利潤為51,517,652.90元、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為50,300,614.90元;截至2025年10月31日,南大藥業(yè)的資產總額為313,920,678.99元、負債總額為113,486,593.46元、所有者權益為200,434,085.53元,2025年1-10月營業(yè)收入為261,828,197.46元、凈利潤為55,811,108.28元、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為56,068,603.64元。
據(jù)公司2025年度業(yè)績快報公告,報告期內,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入7.21億元,同比增長72.49%;歸屬于母公司所有者的凈利潤-1973.37萬元;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2092.72萬元。
2021年度、2022年度、2023年度、2024年度,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-2998.56萬元、-1.24億元、-7606.95萬元、-1.41億元、-684.05萬元。
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